LE FORUM DES MEMBRES DU VILLAGE

Les besoins peuvent être différents selon que :

- vous travaillez seul ou avec des associés (plus ou moins proches du cabinet) ;
- vous êtes mobiles ou non ;
- vous êtes branchés nouvelles technologies ou pas ;
- etc.

L'offre logicielle est très diverse pour cette profession, mais comme pour le Pack Office, il est souvent proposé des options qui ne sont utilisées que pour des cas très particuliers et dont vous n'aurez probablement pas besoin.

Globalement, avant de se lancer dans l'achat d'une suite logicielle, il me parait nécessaire de bien penser aux points suivants :

- Privilégier si possible un seul logiciel, plutôt que plusieurs d'éditeurs différents ;
- Évaluer sa durée de vie de sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'en changer au bout de 2 ans ;
- Sélectionner un logiciel dont la prise en main est facile (pour gagner du temps et pouvoir se focaliser sur son coeur de métier), à l'ergonomie personnalisable et qui vous plait ;
- Étudier les réactivité/solidité du SAV ;
- Se renseigner sur les facultés pédagogiques du formateur qui va vous aider à prendre en main le logiciel (et sa disponibilité !);
- Ne pas oublier de penser à l'après-logiciel, c'est à dire à la façon dont vous pourriez récupérer les données, pour les transférer vers un autre logiciel.

GESTION DU TEMPS :

Vous pouvez référencer le temps passé avec un client et gérer vos activités par le biais d'un planning partagé.

SUIVI DOSSIER CLIENT :

Pour chaque client, vous pouvez établir un dossier qui regroupe les pièces relatives à une affaire (attachées en tant que pièce jointe PDF, par exemple) ainsi qu'un listing des actions réalisées pour ce client : relance, appel téléphonique, envoi de mail, rendez-vous.

FACTURATION :

généralement, ces logiciels comprennent des modules complets de compta/facturation, avec gestion des relances.

GESTION DES UTILISATEURS :

si vous n'êtes pas seul à utiliser le logiciel, vous pouvez créer des niveaux de droits et hiérarchiser les informations contenues dans celui-ci. Ainsi, selon qu'on est secrétaire, stagiaire, juriste, etc. le logiciel peut afficher/masquer des informations.