LE FORUM DES MEMBRES DU VILLAGE

Bonjour, dans notre cabinet on a commencé à utiliser un CRM pour regrouper tous les dossiers et suivre les clients plus facilement. Avant, chacun avait ses fichiers et ses mails, et souvent c’était un vrai bazar pour savoir où en était chaque affaire. Ce qui est vraiment pratique, c’est d’avoir tout au même endroit et de pouvoir automatiser certains rappels ou relances. Ça évite de perdre du temps à chercher des infos un peu partout et ça donne une meilleure vue d’ensemble sur les clients. On a essayé plusieurs types de CRM : certains sont plus orientés marketing et prospection, d’autres plutôt pour le suivi opérationnel des dossiers. Pour nous, c’est vraiment l’organisation et le suivi des échanges qui compte le plus. L’accès en cloud aide aussi, même si faut rester vigilant sur la sécurité des données sensibles. J’aimerais bien savoir comment d’autres cabinets ont fait pour que toute l’équipe s’adapte, surtout quand chacun a ses habitudes et ses fichiers perso, et quel CRM conseillez-vous ?