LE FORUM DES MEMBRES DU VILLAGE

Bonjour,

ma petite équipe et moi-même gérons une quarantaine de dossiers en cours. Chacun d'eux se caractérise par une suite de tâches plus ou moins urgentes.
Or, le nez dans le guidon et faisant face à l'urgence, il nous arrive de perdre le fil des priorités au détriment de certains clients.
Je cherche alors un outil (informatique ou physique) me permettant d'avoir une vision globale et quasi exhaustive de mes dossiers afin d'en faire un meilleur suivi et de ne pas en oublier un en cours de route ...

Nul doute que les avocats (et bien d'autres professionnels) ont tous vécu ce type de difficultés.

Avez-vous s'il vous plaît des idées ou des conseils ? Je vous remercie. Marc.

Bonjour,

Cherchez du côté des applications Web, c'est à dire du côté des logiciels qui fonctionnent par le biais d'un navigateur internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Si vos moyens sont limités et votre temps précieux, penchez-vous sur les logiciels libres (aucun cout de licence) de type ERP (progiciel de gestion intégré) ou CRM (gestion de la relation client). Ils sont utilisables rapidement, généralement assez intuitifs et personnalisables, notamment grâce à l'ajout/suppression de modules de votre choix, selon votre besoin.

Globalement, vous pouvez y trouver de quoi renseigner les données administratives de vos clients/prospects, les actions datées que vous avez entreprises (ou que vous allez entreprendre) pour chacun d'eux : de l'appel téléphonique de courtoisie à l'entrevue ou à l'échanges de pièces que vous pouvez archiver. Ces logiciels sont également accompagnés d'un planning multi-utilisateurs où les données peuvent être affichées ou non selon les droits de chacun.

Au final, des états de restitution vous permettent d'avoir le détail des actions menées pour un client choisi et de mieux argumenter, par exemple, le prix d'une prestation.

Bonne chance,
Voilagd

Merci bien pour ces précieux renseignements.

Je vais chercher sur le web avec quelques mots clés bien choisis.

Très bonne soirée à vous.

Bonjour,

ma petite équipe et moi-même gérons une quarantaine de dossiers en cours. Chacun d'eux se caractérise par une suite de tâches plus ou moins urgentes.

Si vous êtes un Confrère, je ne vois pas où réside la difficulté à gérer 40 dossiers en même temps avec une équipe. J'en gère 80 tout seul.

Sinon, un outil qui est bien, si vous ne voulez pas investir dans un logiciel, c'est Héliaste Online. Gestion de cabinet en ASP. Sobre, efficace, pas trop cher.

Moi, j'ai simplement créé des dossiers types sous mac, avec une arborescence mac de base. Rien que sur les 5 dernières années et en droit administratif, j'ai géré 800 dossiers et procédures avec ce système. C'est certain que je n'aurai pas géré 800 dossiers de fusac avec cette organisation. En plus, les outils mac dédiés sont utilisables, Ical, carnet d'adresses, Mail. Et synchronisablent à la fois avec un Iphone et un Ipad.

Par MP pour plus d'infos.

Bonjour,

suite à votre message, je pense pouvoir vous conseiller, puisque j'ai moi même recherché un outil de ce genre. Je suis assez d'accord avec l'un commentaire précédent dans la mesure où mon choix a fini par s'orienter vers un CRM en ligne. J'en ai essayé un grand nombre suite à des conseils comme Invokit par exemple et ils facilitent vraiment tous la tâches. Après, il faut juste les essayer comme j'ai fais et prendre celui qui vous convient le mieux.
J'ai choisi le plus simple à mes yeux, Nectarin PRO. Il propose comme d'autres des offres et applications modulables selon les besoins, le secteurs d'activité. Si vous souhaitez regarder vous renseigner consulter leur site il peut peut être vous intéresser également.

Bon courage pour vos recherches en tout cas.
Cordialement.

Merci Marie, je vais aller voir leur site. Très bon après-midi.

Bonsoir,

Il y a effectivement la solution Saas où, sous forme d'abonnement, vous bénéficiez des services d'un logiciel. Cela présente un certain nombre d'inconvénients (voir lien wikipedia ci-dessus), notamment en ce qui concerne les données confidentielles que vous pouvez y stocker.

En optant pour un hébergement sécurisé que vous louez auprès d'un hébergeur, sur lequel vous choisissez d'installer un logiciel de Gestion de la Relation Client (libre car sans frais de licence), vous restez autonome :

- D'une part, vous externalisez les frais de maintenance (idem pour les solutions Saas) ;
- Ensuite, aucune fonctionnalité n'est "bridée" (pas de devis, contrat ou autre document limité) ;
- Vous restez maitre des données que vous renseignez et pouvez choisir de les exploiter à votre guise ;
- Vous ne payez que l'abonnement à votre espace d'hébergement (à partir de 1,99€ HT/mois chez OVH);
- Vous êtes autonome pour les mises à jour logicielles ;
- Vous pouvez faire évoluer le logiciel que vous utilisez et le personnaliser plus facilement.

Bonne soirée